Dans le cadre d’une étude récente, des chercheurs ont examiné les droits de propriété associés aux mines, raffineries et infrastructures de production, ainsi que les dépendances géopolitiques tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Le constat est sans appel : « La Chine domine presque l’intégralité de la chaîne de valeur des batteries lithium-ion, de l’extraction des matières premières à la fabrication », souligne Kampker. Ce pays ne contrôle pas seulement ses installations de production, mais également celles à l’étranger pour l’ensemble des matières premières, à l’exception du manganèse, ainsi que les processus ultérieurs. En produisant plus de 98 % des matériaux actifs au lithium fer phosphate, la Chine crée une dépendance directe pour l’Europe en matière de chimie des batteries à coût réduit. Selon le professeur Simon Lux, directeur de l’institut FFB, « cette prééminence des matières premières par la Chine menace l’avenir de la mobilité électrique en Europe. Cette dépendance rend l’Europe vulnérable. Des tensions géopolitiques ou des arrêts d’exportation pourraient entraîner des dommages économiques massifs et des pertes s’élevant à des milliards d’euros. »

Renforcer le contrôle sur les chaînes d’approvisionnement

À l’instar de la Chine, l’Europe et les États-Unis intensifient également leurs efforts pour obtenir un meilleur contrôle de la chaîne d’approvisionnement des batteries lithium-ion, notamment par l’acquisition de mines et de raffineries. Selon l’étude, les États-Unis se classent au second rang mondial en termes de parts de propriété dans l’extraction de lithium, tandis que les parts européennes restent relativement modestes. À l’inverse, pour le nickel et le cobalt, la situation est différente. Les pays comme l’Australie, l’Indonésie et la République Démocratique du Congo sont particulièrement touchés par les rachats d’entreprises, ces zones étant cruciales pour l’extraction de lithium, nickel et cobalt. Ainsi, 74 % du lithium mondial provient d’Australie et du Chili, mais ce sont des entreprises chinoises (29 %) et américaines (26 %) qui détiennent les plus grandes parts de la production. En revanche, l’Europe ne dispose pas de parts significatives en lithium à l’étranger.

Les restrictions à l’exportation en cas de conflits géopolitiques, selon les auteurs, pourraient avoir des répercussions considérables sur la stabilité de la chaîne d’approvisionnement mondiale des batteries. Pour garantir une chaîne d’approvisionnement sécurisée et souveraine des batteries en Europe, des investissements dans le développement de capacités de raffinage, la promotion de partenariats stratégiques en matière de matières premières et le renforcement de l’économie circulaire locale sont donc nécessaires.

Analyse : Propriétés et parts de production dans la chaîne d’approvisionnement

Pour les quatre matières premières examinées dans l’étude – lithium, nickel, cobalt et manganèse – un tableau nuancé des rapports de propriété et d’influence globaux se dessine.

Lithium : 74 % du lithium mondial provient d’Australie et du Chili. Malgré tout, des entreprises comme « Tianqi Lithium » (Chine) et Albemarle (États-Unis) contrôlent les plus grandes parts de production mondiale, avec 29 % pour la Chine et 26 % pour les États-Unis. Les parts de l’Europe en matière de lithium à l’étranger sont quasiment inexistantes, se limitant au projet « Baroso Lithium » au Portugal, représentant seulement 0,4 % de la production.

Nickel : Bien que 30 % de la production mondiale de nickel se fasse en Indonésie, la part des entreprises indonésiennes dans l’extraction est inférieure à 5 %. En revanche, des entreprises chinoises comme Tsingshan obtiennent 86 % de la production restante en Indonésie, permettant à la Chine d’exercer un contrôle majeur (32 %) sur la production de nickel, en lien avec sa production nationale. Les régions les plus influentes après la Chine incluent l’Europe, les Philippines et la Russie, qui, ensemble, contrôlent un peu plus de 40 % de la production mondiale.

Kobalt : Dans la République Démocratique du Congo, où 68 % de la production mondiale a lieu, les entreprises locales ne contrôlent que 5 % des mines. La production est dominée par la Chine et l’Europe (chacune avec 47 %), avec des acteurs comme CMOC, Glencore et « Eurasian Resources Group » (ERG). En dehors de l’influence chinoise et européenne, les Philippines, la Russie et Cuba ont un impact notable (12 %).

Manganèse : Australie accroît son influence en acquérant plus de la moitié des droits d’extraction en Afrique du Sud grâce aux entreprises « South 32 » et « Jupiter Mines », atteignant au total 25 %. L’ Afrique du Sud suit avec 20 %, alors que l’Europe détient 16 % de la production mondiale de manganèse, répartie sur des mines situées en Australie, au Gabon et en Ukraine, acquises par « Anglo American », Eramet et ERG.