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Article original rédigé par : Marcus Hernig, Edda Schlager
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Bonn, Berlin

Le fret aérien est souvent synonyme de produits de haute qualité : en 2023, seule 1 % des marchandises transportées par avion représentait le volume total du transport mondial. Cependant, cette faible proportion a compté pour près d’un tiers du chiffre d’affaires du commerce mondial, s’élevant à environ 31 trillions de dollars américains.

Une forte dynamique de croissance attendue en 2024

Le volume de fret aérien a atteint son apogée en 2021 avec environ 66 millions de tonnes. Cependant, ce volume a chuté à près de 58 millions de tonnes en 2023. Pour 2024, une dynamique de croissance significative est attendue : selon les données de l’analyste de marché World ACD, la demande a augmenté de 11 % entre octobre 2023 et octobre 2024, tandis que la tonnage transporté a même progressé de 20 %.

Cette forte demande entraîne des goulets d’étranglement, car les capacités des opérateurs de fret aérien n’ont augmenté que de 6 % durant cette même période. “Un problème majeur réside dans le parc d’avions”, explique Carsten Hernig, directeur adjoint de Pudong International Airport Cargo Terminal (PACTL) à Shanghai dans une interview.

“Il n’est pas possible de produire suffisamment de nouveaux avions pour répondre à cette forte demande. À eux seuls, le remplacement d’anciens appareils par de nouveaux dépasse les capacités actuelles des fabricants d’avions.”

Le manque d’appareils de fret aérien ouvre des opportunités pour l’industrie aéronautique européenne, ainsi que pour les fournisseurs allemands des grands fabricants d’avions.

L’Asie, un marché dominant

L’Asie occupe une position exceptionnelle dans le fret aérien mondial. Les principaux moteurs du marché sont la Chine, y compris Hong Kong, ainsi que l’Asie du Sud-Est. Selon les données de World ACD, le commerce aérien dans la région Asie-Pacifique a augmenté de près de 17 % entre 2023 et 2024, avec une hausse de 12 % en Chine.

Cette croissance en Chine est principalement attribuée aux exportations par fret aérien, qui ont connu une augmentation de 24 %. Le secteur est également dynamisé par l’explosion du commerce électronique de détaillants chinois tels que Taobao, Temu ou Shein.

Un problème de déficit commercial entre l’Europe et la Chine

Environ 70 % du volume de marchandises transportées entre l’Europe et la Chine sont constitués des importations de l’UE en provenance de Chine. En revanche, seulement 30 % concernent les exportations de l’UE vers la République populaire. Bien que la demande européenne d’importations en provenance de Chine ne soit pas encore satisfaite, les opérateurs de fret aérien trouvent peu d’intérêt à réaliser des retours à vide.

Pour d’autres liaisons de fret, comme celle entre l’Europe et l’Amérique du Nord, la balance entre importations et exportations est plutôt équilibrée. De plus, grâce à un plus grand nombre de liaisons aériennes à travers l’Atlantique, plus de marchandises peuvent être transportées dans les soutes des avions de passagers, réduisant ainsi la demande pour des avions de fret sur ces itinéraires.

De nouveaux hubs de fret entre l’Europe et la Chine

Le dynamisme du commerce de fret entre l’Asie et l’Europe se fait également ressentir en Ouzbékistan. Ce pays d’Asie centrale a vu l’entrepreneur Bahtiyar Nomozbaev fonder sa société de logistique, Delta Global Solutions, en 2014. Cependant, l’entreprise a véritablement décollé en 2024.

Le fret aérien a supplanté les autres services logistiques au sein du portefeuille de Nomozbaev. Aujourd’hui, l’entreprise réalise 95 % de son chiffre d’affaires grâce à cette activité. Au premier semestre 2024, elle a généré 450 000 dollars américains, en offrant des services aux entreprises logistiques chinoises et à Turkish Airlines.

Le Sud-Est asiatique présente également des opportunités pour les entreprises de fret, avec des fournisseurs allemands qui développent leur activité au Pakistan, malgré un climat économique et sécuritaire difficile dans le pays.

Le manque de capacités stimule l’innovation dans le fret aérien

“Étant donné que les capacités de fret aérien sont insuffisantes pour des clients comme Temu et Shein qui expédient leurs marchandises vers l’Europe, il a fallu se tourner vers Tachkent comme centre aérien”, explique le logisticien Nomozbaev. Son entreprise organise le transport de marchandises arrivant par train, camion ou fret aérien de Chine vers la capitale ouzbèke. De nombreux avions de fret n’ont pas la portée nécessaire pour relier directement la Chine à l’Europe.

Ainsi, Turkish Airlines a repris une partie des activités entre l’Ouzbékistan et l’Europe, transportant chaque semaine environ 50 tonnes de marchandises de Tachkent vers des destinations comme Paris, Londres, Hambourg ou Amsterdam, selon Nomozbaev.

Ce dernier anticipe un rôle croissant du corridor central pour le fret aérien à l’avenir. Tachkent est actuellement un petit hub, tandis qu’Almaty, au Kazakhstan voisin, traite trois fois plus de fret.

De nouveaux acteurs émergent également, comme Silk Way, basé à Bakou. Cette compagnie aérienne a déjà intégré de nombreuses destinations en Europe et en Chine dans son réseau de transport.

L’Inde et l’Afrique, des marchés d’avenir

En 2023, l’Inde comptait 21 terminaux de fret internationaux. Avec le terminal de fret intermodal du nouvel aéroport de Noida près de New Delhi et deux autres grands terminaux en construction à l’aéroport de Navi Mumbai et à Goa, les capacités continuent de croître. Les experts comparent la situation actuelle du secteur du fret aérien en Inde à celle de la Chine lors de l’achèvement de l’aéroport de Pudong à Shanghai en 1999, qui a été un facteur clé dans le succès du fret aérien chinois.

Des structures logistiques émergent également en Afrique, avec la construction du plus grand terminal de fret du continent à Addis Abeba, en Éthiopie. Ethiopian Airlines a conclu en décembre 2024 des accords avec les entreprises chinoises Xiamen Iport Group et Henan Aviation Group pour développer les capacités de fret aérien en Afrique. Cette dynamique est également alimentée par la forte croissance du commerce électronique entre l’Afrique et la Chine.

Points à retenir

• Le secteur du fret aérien est confronté à un déséquilibre entre la demande croissante et les capacités limitées, ce qui entraîne des goulets d’étranglement.
• La région Asie-Pacifique est le principal moteur de la croissance du fret aérien, avec une forte hausse des exportations depuis la Chine.
• Les importations de l’UE en provenance de Chine dominent le commerce aérien entre les deux régions, entraînant des déséquilibres commerciaux.
• De nouveaux hubs de fret émergent, notamment en Ouzbékistan, facilitant les échanges entre l’Asie et l’Europe.
• L’Inde et l’Afrique développent leurs infrastructures de fret aérien pour répondre à la demande croissante.

En considérant l’évolution rapide de l’industrie du fret aérien, il est essentiel de se demander comment ces changements vont influencer les stratégies d’approvisionnement globales et quelles seront les implications à long terme pour les entreprises du secteur. L’innovation et la collaboration apparaissent comme des leviers clés pour surmonter les défis actuels.