Consolidation des entreprises maritimes et impact sur le marché de la logistique

Au cours des dernières années, les plus grands armateurs mondiaux ont renforcé leur présence sur le marché de la logistique. Des entreprises telles que l’armateur danois Maersk, la française CMA CGM et l’italo-suisse MSC, qui est le plus grand armateur au monde, se tournent de plus en plus vers de nouveaux segments du secteur. Grâce à la flambée des taux de fret durant la pandémie entre 2020 et 2021, les bénéfices de ces entreprises ont atteint des sommets sans précédent. Par exemple, le tarif d’un conteneur de 20 pieds, qui se situait autour de 2 000 dollars avant la pandémie, a même grimpé à plus de 12 000 dollars sur certaines routes. Cela leur a permis d’enregistrer des bénéfices astronomiques.

En conséquence, ces armateurs ont procédé à plusieurs acquisitions au cours des trois à quatre dernières années, ciblant des entreprises qui complètent leur activité principale. MSC a ainsi acquis en août 2023 la compagnie aérienne Alis Cargo Airlines pour étendre son réseau aérien, après la création de MSC Cargo Air en 2022. De plus, MSC a renforcé sa position sur le marché en rachetant de grandes entreprises de logistique comme Bolloré Logistics et la société de transport française Clasquin. En septembre 2023, l’armateur a également acquis une participation de 49 % dans le terminal portuaire de Hambourg. Le secteur ferroviaire n’a pas été négligé, avec l’acquisition l’année dernière de la société de fret espagnole Renfe Marcancias.

De son côté, CMA CGM a également été très actif. En 2022, l’armateur a formé une alliance avec la compagnie aérienne Air France-KLM, portant également sa participation dans cette dernière à 9 %. Elle a acquis des terminaux dans les ports de Bayonne et de New York, et a lancé un partenariat avec le transporteur ferroviaire italien GTS Rail pour établir le European Container Network. Le rachat de Gefco, un acteur clé dans la logistique automobile, mérite également d’être mentionné.

Quant à Maersk, l’entreprise danoise pourrait réaliser un investissement majeur sur le marché américain en acquérant l’activité e-commerce d’Ingram Micro. En Asie, Maersk a acquis LF Logistics, également actif dans la vente de produits électroniques, et en Europe, elle a racheté le service de messagerie B2C Europe.

Même lorsque ces entreprises choisissent de ne pas procéder à une acquisition, elles s’étendent vers de nouveaux horizons logistiques. Depuis 2022, Maersk a élargi ses activités dans le secteur aérien et consolide progressivement ses liaisons ferroviaires entre l’Europe et l’Asie, notamment via l’Asie centrale et la mer Noire.

Malgré les différences de modèles commerciaux – Maersk ayant intégré sa division de transport Damco au sein du groupe, tandis que CMA CGM conserve Ceva Logistics comme entité distincte – il est clair que la tendance à l’expansion est indéniable.

Sont-elles encore simplement des armateurs ?

Cette expansion des entreprises de transport maritime rend de plus en plus difficile la classification de Maersk, MSC ou CMA CGM comme des armateurs classiques, car une part croissante de leurs revenus provient désormais du segment terrestre. Il est vrai que le transport maritime reste dominant et continue d’exercer une influence majeure sur les chaînes d’approvisionnement mondiales.

La stratégie de ces armateurs, qui consiste à acquérir des entreprises en dehors de leur cœur de métier, leur permet de proposer progressivement des services couvrant toutes les étapes de la chaîne logistique. Que ce soit pour la collecte des marchandises en Asie, leur transport jusqu’au port, les expéditions à travers le monde, le stockage en cours de route, ou encore la livraison au client final, ils prévoient d’organiser tous les modes de transport au sein d’une unique offre. Maersk propose également des services de dédouanement et d’autres services à valeur ajoutée pour ses clients.

Points à retenir

• La consolidation du marché logistique s’accompagne de l’acquisition d’entreprises par des armateurs, ce qui leur permet d’étendre leurs services.
• Les acquisitions ciblent des segments complémentaires, fournissant ainsi une offre intégrée de la chaîne logistique.
• Malgré des modèles commerciaux variés, tous s’orientent vers une stratégie d’élargissement de leur domaine d’activité.
• La tendance apporte une plus grande efficacité à la logistique, mais soulève des inquiétudes quant à la concentration du secteur et ses implications potentielles sur la concurrence.

Il est crucial de réfléchir au futur du secteur, car l’évolution vers un modèle de plus en plus intégral pourrait redéfinir les rôles traditionnels, non seulement des armateurs, mais aussi des logisticiens. L’enjeu principal réside dans la manière dont cette dynamique impacterait les relations entre prestataires et clients, notamment en ce qui concerne la dépendance vis-à-vis de quelques acteurs dominants.

• Source article et image(s) : trans.info